明治时代的御代，西洋化的浪潮吞噬了日本，武士消失了……。被时代潮流遗留下来的人们的新的战斗现在开始。1874年。车夫的原会津藩士折笠静马正在寻找失踪的许媳妇鹿又澄江。但是，他成为了以某个事件为契机新设的警察局的一员，开始追查颠覆政府的阴谋。同一时期，黑帮守屋组的厉害剑士修罗神狂四郎成为了客人。在与颠覆政府的幕后黑手相连的守屋组中，他为了自己的目的巩固了地位。就这样静马和狂四郎命运的电视剧开始动了。其中静马等待着一场讽刺的邂逅和离别。
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